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万马奔腾的腥风血雨

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万马奔腾的腥风血雨
(2014-02-01 14:17:04)
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上海市第十四届人民代表大会第二次会议闭幕后，上海市人民政府举行记者招待会。记者问“从现状来看，上海的房价居高不下是不争的事实。我的表弟两年前想买一套房子，他来问我，我说政府在调控，观望观望，还好他没听我的，到今年这套房子已经涨了40多万。我想问一下杨市长，除了“沪七条”以外，今年上海会不会出台一些更加有力的调控政策来控制依旧在上涨的房价？”

上海市长杨雄的回答是“2014年，我们的房地产市场的目标还是房价能够平稳。从我们的措施来看，一个还是要严格执行房地产市场的调控政策，比如说限贷、限购；第二个，适当加大土地的供应量，主要是指住房这一块；第三个，进一步完善保障性住房的供应。当然房地产市场的波动，确实有时候会出乎我们的意料。所以，还要加大对市场的监测和对房价走势的预测”。这，就是标准的“不说假话，真话不全说。”

“不说假话，真话不全说。”是一个有故事，有境界，有方法，更有着巨大市场的说话艺术的应用。房价谁能说得清，说得准，说的准的又能不能说，能说的又能说到什么程度，有权限说的是把自己的权限用足还是敷衍了事？这属于深水区的问题。于是，房价问题与“不说假话，真话不全说。”配对就很合适了。不过，马年的央视春晚宣布，这个配对解散了。

冯小刚说，春晚是国家定制。有人就开始以“央视春晚为何成为国家项目？”，“央视春晚成国家项目首次升格令人备受关注”，“央视春晚成国家项目 首次升格惊呆小伙伴”等等标题来吃醋春晚。事实上，春晚从第一天起，就是国家项目。今天没有升级，以后也不会降级。

大家看春晚是图个乐，国家在新的一年里要干什么，会干到什么程度都会在春晚中给大家提示。而全球间谍系统都会仔细研究春晚以找出中国未来可能的失误，以便组织力量搞冲击。

这次春晚的语言类节目本来就少，相声就一个。而就是这个相声，曹云金居然直白的喊到“先生，赶紧买吧，房价一定会涨的”。你如果觉得曹云金只是在说相声，那你乐过就睡觉吧。如果你觉得曹云金在搞讽刺，那就是在否定国家定制。如果你觉得曹云金在暗示你，恭喜你了，我想你是知道应该干什么了。

这几年到底发生了什么事？房地产市场怎么又火了？将来的房地产市场会走向何方？我本也想“不说假话，真话不全说。”但是，既然曹云金能把国家意图的预期实施结果，如此大白话的向全国人民公告，我也就全说了吧。

2013年的房价有意思，被“二手房20%个税”的提法诱的直冲。房价上涨的结果是个人购房贷款的增加，这一年增加了1.7万亿元。2013年度央行公开市场操作累计实际净投放1138亿元，较2012年度的14380亿元大幅缩量。这是说，2013年央行的公开市场操作的主要工作是由个人购房贷款来完成的。也就是说，2012年时，市场需要流动性时，是央行发钱给商业银行，商业银行再把这钱输入给市场。2013年时，国家先激活地产市场，央行以个人购房者的资质为担保对市场输出流动性。商业银行不是从央行手里得到钱的，而是从千千万万个具体的个人购房者手中得到现金流的。再有不够，央行才对商业银行直接输送流动性。说的再明白些，2012年时，钱是从央行印出来再到商业银行，再到社会（包括个人购房贷款）。2013年时，钱是从央行到个人购房者再到商业银行的，如果这时商业银行的钱还不够，那央行才会给商业银行直补点小的现金流，即“SLO”。

对商业银行来说，放贷款给个人购房者比放给别的商业项目少赚不少。很简单的说，银行放贷款给个人购房者100万，还不如自己存进余额宝呢。当然，银行不可能把自己的钱存入余额宝，但这只能说明银行有更多的利润渠道，贷款给个人购房者肯定是亏的。但今天，央行是把钱先给个人购房者再转到银行手里的，所以，银行要想扩大业务就要先服务好个人购房者。不过，话说回来，就是因为先要服务好个人购房者，余额宝的年化收益才会稳定的大于6%。今天社会上的钱值钱，也就是因为先个人购房者后商业银行的流动性顺序改变。不过，钱值钱并不是改变的目标，而只是附带效应。改变的主要目的，还是国家为了给群众发钱。群众的口袋有限，能收到财产性收入的容器，现在主要还是房地产。

2012年全年CPI涨幅为2.6%，2013年也是2.6%。

流动性顺序的改变后，个人购房贷款变成了央行的一个公开市场操作的部门，在全社会总的流动性没有大的波动的情况下，CPI也没有大的波动说明2013年的全国房价上涨对经济社会的运行没有重大影响。那2013年的地产给群众发钱的结果是正面的，积极的，值得的。

相反，如果不这么干，2013年房价没涨。一种可能是流动性顺序没改变，商业银行因为逐利性，虚拟经济就会成趋势的膨胀，如果不治理，不是市场崩了，就是疯狂倒入地产市场。结果不是社会死了，就是房价还是涨了，但这涨就很被动并不受控制了。如果治理，也就是不去急诊，转慢性病了。另一种可能是流动性顺序改变了，这时房价如果没涨起来，市场会失去或者缺少流动性，那就通缩了。没钱了，就不买了，不买了货就贱了，货越贱就越不生产了。结果是CPI向下，失业率向上，最后社会动荡。

总理说了，保障社会运行的底线是，上防通胀，下保就业。防通胀别乱印钱就行，印出来的钱在社会上别不流动，合理利用起来就好了。保就业就是要有足够多的就业岗位，岗位需要开工，保证有活干需要干得活有效益，商品能卖得出去。商品要能卖得动，除了商品的性价比外，国家首先要为商品配置到正好多的货币来保证商品的交易能展开。所以，货币印的多与印的少都不行，要正好，要配得上社会的商品容量。

2013年全年PPI同比涨幅为负1.9%，与2012年持平，目前，PPI已出现连续22个月同比负增长局面。

PPI低就是厂家的利润薄。连续22个月同比负增长说明中国的商品社会进入了薄利多销的阶段。除非出现重大产业升级转型，不然我们这个薄利多销的基本面还会维持下去。

薄利多销的好处是社会拥有商品的成本低，一个智能手机就值200元。但另一方面，利润再薄下去，就没人干了，失业问题又来了。所以，薄利多销要保持，但利不能太薄。利不能太薄的办法，一个是剥削工人，一个是提高技术。现在工人工资是只会涨不会跌，提高技术也就是产业升级转型，短期内有效果是不现实的，这是急不出来的。应急的办法是在CPI有空间的情况下，可适当放点流动性出来，给市场发点钱，就业就能保证了。这招，短期有用，中长期来说，肯定是只能依靠产业升级转型。

通过上面这些道理，以及对2013年的年度数据分析可知。2014年的房价涨幅会如2013年，因为2014年的市场流动性不可能比2013年的小。

另外，如果国内的产业升级转型没有重大的突破，一旦中国商品社会的薄利多销的局面出现利润越来越薄的情况，也就是PPI破位，国家会向社会释放流动性，而渠道就是增加房价涨幅。CPI会随之上行，但中国粮食产量没问题，所以CPI上行也不至于通胀。一旦中国出现了重大的产业升级转型，国家就更要多向市场投流动性了，房价还是向上。听上去说，这房价好像横竖都是向上，但区别是有的。这时的CPI并不会上行，是平走。而PPI破位时的房价上涨是会把CPI弄到高位，以后就没牌出了。

奥巴马发表年度国情咨文演说中两次提到中国，一是“中国不再是全球最佳投资国，美国是。”二是，美国要变MADE IN CHINA为MADE IN USA。怎么能变成最佳投资国？先要便宜。奥巴马是说美国人比中国人便宜。美国人比中国人便宜了，当然就MADE IN USA了。奥巴马是告诉美国人，人家中国人都当白领了，这是美国人当世界蓝领的机会。这就是中国的商品社会的薄利多销变成了蹂躏发达国家，增加其失业率的武器后的奥巴马想要争取美国成为世界蓝领的胡话。中国的薄利多销会在国际上增加发达国家与中国的对抗，文明的就是搞贸易保护，黑暗的就是搞恐怖袭击。买他们国债就行了，毒瘾念头上来了，定时打针。

房价在2014年不会比2013年涨的客气的判断是从历史数据以及社会的流动性顺序的结构上得出的。当然，只要这个流动性顺序的结构变了，新数据再与历史数据同节奏，房价也是不会张的。因此，房价到底涨不涨，还在这个国家的操盘者手中。判断这个，就比判断历史数据，数据结构更有意思了。

马年开局之前，习总干了三件事。

一，第二批教育实践活动开始。就是老虎太远，苍蝇扑脸的打苍蝇阶段。二，中央全面深化改革领导小组启动，习总是小组长。三，中国国安委成立，习总是委员会主席。

这第二批教育实践活动就是让基层干部站队伍，你到底是和人民一条裤子还是把自己当老板。这全面深化改革就是要用人民的干部领导人民去和一切反人民利益的方方面面做斗争。这场斗争的场面到底会有多大？习总在2013年12月31日的全国政协新年茶话会上说道“中共十八届三中全会吹响了全面深化改革新的号角。开弓没有回头箭，我们要坚定不移实现改革目标。” “开弓没有回头箭”不是随便说的，上一次听到这话还是那个谁在股权分置改革时说的。结果真是波澜壮阔，上证先破千点，再涨到6000点上面，然后压到今天还在2000上下。全面深化改革的这场斗争的猛烈程度就可想而知了。因此，斗争中会出现激化的矛盾是能预期的，国安委就是为了保障全面深化改革的顺利进行而准备啃硬骨头的机构。

中央全面深化改革领导小组是核心，第二批教育实践活动是为核心配置部队，国安委是保障全局的机制。一场万马奔腾的为人民服务的战争就要开始了。

世界对中国的2014以及整个习时代的预期都是中国富了，世界一起吃饭。而国内多数的判断也只是有难同当有福同享。再说，哪里有什么难啊。于是，大家会觉得习总的基本思路是“众爱卿，今，天下无事，我们一起来HIGH一下吧”

别幻想了，一场轰轰烈烈的比“文革”有过之无不及的十八届三中全会指引下的“经济大革命”就在眼前了。中央全面深化改革领导小组就是中央文革小组的升级版。不管我说与不说，多年后的事实本身也会提示社会各界去探索这个命题的。

汉武帝如果不导演“戾太子之变”，不自己革自己的命，汉就不会有400年。一统三国的是晋，但晋的整个历史就是一个不革自己的命而被革命的悲剧。既将到来的为人民服务下的万马奔腾溅起的腥风血雨是不值得怜悯的，天地不仁 以万物为刍狗。没有腥风血雨，只有与众爱卿的一团和气，那整个中华民族就要被历史怜悯了。

习总的思路已经明摆着了。他就是要搞一场“经济大革命”。大势之下，一切为人民服务的经济会去横扫反人民的经济。比如打车软件会去消灭电调平台。接着是地方的全面深化改革领导小组去革交管局的命，革的如果不好，那中央来革地方。过程中，因为第二批教育实践活动，所以群众是全程参与的。谁敢跳出来反对，甚至是内战，国安委都能直接拿下。按着这么样的为人民服务的套路，通过地产市场给群众发钱的手段就不算特别奇怪了。那么2014年的流动性顺序会如2013年，并将保持下去，房价就这么涨下去是有基础了。地产市场的监管，都以限购为主。限购是保障群众能从国家这里收到钱的公平性。谁有办法多搞到一线城市的房产证，那就能多得到几份国家发的钱，只要你不违法，国家也拦不住你。这里是存在套利空间的。对于房价上涨的主要负面问题的群众买不起房，则于保障房来解决。

对国家来说，发展是硬道理。对家庭而言，儿子多是硬道理。儿子多，儿子的儿子会更多，不动产的配置就更要高。而且，这样的配置是一个只进不出的为后两三代谋划的远虑。话是这么说，但在前两年，中国经济的盘面到底怎么接着发展的具体方式并不明确。现在，既然习总对经济发展的要求已显现出了大跃进式的不给喘息的一浪高过一浪，并且国家也通过春晚公告了。家庭个体的不动产配置也就等不了了。不然，就如曹云金所戏言“最佳的买房机会，永远是前年”。

你有身份证吗？你有户口本吗？如果都有，那就应该紧密团结在以习总为核心的党中央周围，毫不客气，骄傲幸福的收国家送来的钱。


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